操作手冊
如何將客戶資料與工作和商機串聯
工作
在新增工作視窗中在關聯欄位填入商機名稱，即可指定該工作關連商機；
或您也可以先到該客戶頁面，再點選右方「未完成工作」欄旁的「＋」按鈕，亦可直接新增與該客戶有關的商機工作。
而客戶頁於下方會顯示所有與這位客戶相關的所有工作歷程。
還有其他問題？請與我們聯繫
service@askplore.com
在新增工作視窗中在關聯欄位填入商機名稱，即可指定該工作關連商機；
或您也可以先到該客戶頁面，再點選右方「未完成工作」欄旁的「＋」按鈕，亦可直接新增與該客戶有關的商機工作。
而客戶頁於下方會顯示所有與這位客戶相關的所有工作歷程。
還有其他問題？請與我們聯繫
service@askplore.com