您正在為這些問題煩惱嗎？

  • 商機難追蹤

    客戶資訊分散，無法系統化管理潛在客戶。

  • 客戶關係維護不易

    手動記錄客戶資料，容易遺漏重要跟進機會。

  • 保單續約流失率高

    沒有自動提醒，導致客戶忘記續保。

  • 溝通效率低

    不同管道（LINE、電話、Email）來回確認，缺乏整合。

Asbie幫您想好解決方案了，讓您的業務績效全面提升

客戶名單整理 - 高效篩選目標客戶

精準分類客戶，提升業務效率，找出最有價值的成交機會！
  • 標籤管理：自訂客戶標籤（如：高潛力、近期關注、已成交）
  • 快速篩選：根據標籤、成交狀況、產品需求篩選客戶
  • 自動分群：依據客戶互動與購買行為，自動分群

商機管理 - 完整掌握成交進度

讓每個客戶從「潛在機會」到「成交」都有清晰的銷售步驟，確保不遺漏任何商機！
📍 銷售階段標準流程：
潛在機會 👉 初步接洽 👉 需求確認 👉 後續追蹤 👉 建議/報價 👉 討論協商/建議書修訂 👉 成交

活動量統計 - 量化您的業績績效

業務成功 = 積極行動！透過系統統計每位業務員的銷售活動，助您提升績效！
📍 可追蹤活動：
電訪、實體面談、解說成交、遞送保單、增援面談、CI 面談 / 要求轉介

行程管理 - 精準安排客戶拜訪

讓每一天的行程井然有序，確保您不錯過任何重要的業務機會！
  • 自動排程提醒：系統根據客戶跟進計畫，主動提醒您拜訪或聯絡
  • 多種日曆同步：支援與 Google 行事曆、Outlook日曆同步
  • 可視化時間表：清楚查看每天的會議、拜訪安排

全方位CRM及業務管理解決方案

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